“深度价值派”刘莉莉新年出基富国价值发现今日重磅首发
在震荡徘徊、结构分化的主旋律中，2023年A股行情已落下帷幕。展望2024年，全球宏观流动性或迎明显改善,叠加国内稳增长力度增强，或将推动市场迎来拐点。为帮助投资者抢占2024年投资先机，富国基金重磅推出的权益新基——富国价值发现（A类：019342；C类：019343）今日起正式发行，拟由富国基金“深度价值派”基金经理刘莉莉担纲，助力新一年的投资“龙腾虎跃”。据了解，富国价值发现将延续刘莉莉“深度价值”投资风格，在竞争格局稳定、未来向好的行业中，寻找周期共振的个股，获取公司业绩增长和估值溢价的双重收益。在行业配置上，该基金将重点关注行业周期底部集中度提升的成长机遇、资本开支不足下的资源品机会、全球化下的品牌与制造出海机遇，以及人口老龄化叠加出海逻辑四大核心主线。在投资组合上，该基金的股票资产占基金资产的比例为60%-95%，其中投资港股通股票的比例不超过50%，既可以挖掘A股优质价值股，同时又可以兼顾港股市场优秀标的。在严控回撤的前提下，力争为持有人带来持续稳定的长期回报。2007年4月就加入富国基金的刘莉莉，是富国基金深度价值派的代表之一，19年的从业经历让她沉淀出一套独属于自己的投资方法。她擅长用周期视角发现投资机会，关注经营周期、产品周期、库存周期三大共振点，偏好逆向投资和左侧布局。而在选股标准上，刘莉莉相信均值回归，她认为绝大部分收益来自公司的长期业绩增长，并倾向于寻找周期底部叠加公司底部位置的标的，这类企业有望在未来几年可以实现“戴维斯双击”。回顾过去几年，受海内外等因素影响，在行情剧烈震荡下，市场赚钱效应不尽人意，但具备“安全边际”思维的刘莉莉仍为投资者交出靓丽答卷。根据基金三季报数据，截至2023年9月30日，该基金过去1年、3年、5年收益率分别为18.11%、20.28%和108.92%，相对业绩比较基准获得的超额收益率为18.69%、28.54%和93.47%。根据晨星基金数据，截至2023年11月17日，富国研究精选A今年以来、近1年、近2年同类排名分别为3/255（前1%），7/249（3%），最近2年8/205（4%）。海通证券数据显示，截至11月30日，全市场1968只灵活策略混合型基金中，近1年、2年、3年、5年、7年业绩均位居同类前1/4的基金仅有17只，而刘莉莉管理的富国研究精选A就是其中之一，实为“百里挑一”的价值投资精品。该基金凭借持续稳定的中长期业绩，获得海通3年、5年双五星评级。作为业内“老十家”公募基金公司，富国基金历经24年积淀，建设完备的权益投资团队，其中有三分之一以上的员工从事投研工作。自成立至今，富国基金始终秉承“深入研究、自下而上、尊重个性、长期回报”新十六字方针，传承“精研个股”、“注重成长”的投资文化，已对行业实现全面覆盖，全方位助力产品选股。经过多年来的精耕细作，富国基金的资产管理水平不断提升，屡获行业权威大奖。其中，截至2023年12月底，富国基金已累计荣获70座金牛奖、51座金基金奖和62座明星基金奖，强劲实力受赞誉。完善的投资理念和强大的投研实力，将为富国价值发现的运作提供全方位支持。投资是一场持久的赛跑，在2024年投资布局之际，认可价值投资的投资者不妨借助富国价值发现抢占2024年投资先机。过往业绩并不代表未来表现，本文仅供参考，投资有风险，理财需谨慎。
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